當今中國電線電纜市場分析與展望(一)
| 工產(chǎn)品中貿(mào)易順差的兩個主要來源之一（另一個為電工工具）。 從電力電纜行業(yè)發(fā)展來看，未來幾年里電力電纜的發(fā)展將主要表現(xiàn)出以下幾方面趨勢： （1）1KV及以下低壓電力電纜盡管仍舊以PVC電纜為主，但是低壓交聯(lián)電纜逐步取代PVC電纜的趨勢將有所加強，溫水交聯(lián)電纜應用量將會增加。低煙無鹵阻燃電纜將有所發(fā)展。 （2）6～35KV中壓電力電纜仍是交聯(lián)電纜占統(tǒng)治地位，預制式電纜附件得到更廣泛應用。 （3）110～220KV級交聯(lián)電纜應用量將超過充油電纜，需要完善附件成套供應能力。充油電纜國內(nèi)應用量減少，應增加充油電纜出口數(shù)量。 （4）超導電纜研究應起步。對基本結(jié)構(gòu)、工藝制作、性能測試及超導連接進行研究，爭取制作出樣品。 電線電纜廣泛應用于能源、交通、信息通信、建筑、鐵路、城軌、汽車、航空、冶金、石油化工等眾多產(chǎn)業(yè)領域，目前，我國電線電纜行業(yè)正處在一個新的發(fā)展階段，隨著未來幾年國內(nèi)城鎮(zhèn)化、重工業(yè)化的發(fā)展，通訊網(wǎng)絡、電網(wǎng)建設、交通運輸?shù)阮I域內(nèi)對電線電纜的需求量仍然處于快速增長態(tài)勢。 目前，全國電線電纜行業(yè)有6000多家企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度很低，“小而全”、“處于中間狀態(tài)”的企業(yè)居多，規(guī)模經(jīng)濟較差，因此，國內(nèi)電線電纜行業(yè)在低端產(chǎn)品競爭激烈。 但是，在強調(diào)安全性和對環(huán)境保護的高檔電線電纜產(chǎn)品上（如低煙、無鹵、防火、阻燃電纜等），產(chǎn)品附加值高，產(chǎn)品毛利潤高達40%以上。由于產(chǎn)能不足，國內(nèi)需要大量進口以滿足需求。這就為國內(nèi)擁有核心技術，掌握特種電纜產(chǎn)品生產(chǎn)能力的電線電纜制造企業(yè)預留了廣闊發(fā)展空間。 5.我國電線電纜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 目前，我國電線電纜制造廠商呈現(xiàn)外資（包含外資控股）、民營、國資（含國資控股）三足鼎立之勢，三者實力各有千秋，但隨著良好宏觀經(jīng)濟環(huán)境和技術轉(zhuǎn)移，國內(nèi)電線電纜企業(yè)產(chǎn)品和規(guī)模調(diào)整將會加快，這既可能為優(yōu)秀的民族企業(yè)創(chuàng)造了絕佳的發(fā)展機會，也可能為外企的迅速擴張鋪平了道路。 我國現(xiàn)在可以選擇全世界幾乎所有品牌的產(chǎn)品，在如此眾多的供應商面前，我國電線電纜市場又顯得太小了，造成了總體供大于求而結(jié)構(gòu)性供不應求的局面。在低檔產(chǎn)品市場，各企業(yè)競相壓價，在高檔產(chǎn)品市場，有主有依賴進口。因此，我國電線電纜市場的整合指日可待。 國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2005年以后，電線電纜領先企業(yè)產(chǎn)銷增長較快，行業(yè)整體集中度呈逐漸上升態(tài)勢。2005年1～11月，我國電線電纜行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)行價）2331.77億元，同比增長35.96%；資產(chǎn)總計達1797.97億元，同比增長22.73%；全行業(yè)實現(xiàn)利潤總額92.88元，同比增長29.5%。 截止到2005年11月底，電線電纜行業(yè)共有企業(yè)2270個，比2004年末增加了551個。與此同時，隨著行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)兩極分化的情況也更加突出，2005年1～11月，電線電纜行業(yè)2770家企業(yè)中有479家處于虧損，虧損比例為17.3%，與上年同期相比，虧損比例略有提高。2005年以來，電線電纜行業(yè)總體效益水平穩(wěn)步提高，截止到2005年11月底的統(tǒng)計，電線電纜行業(yè)產(chǎn)值利潤率、資金利潤率、成本費用利潤率、資金利潤率分別為5.94%、6.25%、4.33%和10.16%。 6.我國電線電纜行業(yè)發(fā)展的主要特點 6.1企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模小； 總體來看，我國電線電纜行業(yè)具有數(shù)量多、規(guī)模小的特點。根據(jù)截止到2005年11月底的統(tǒng)計，我國電線電纜行業(yè)中規(guī)模以上企業(yè)共有2770家，更小規(guī)模的企業(yè)更是數(shù)不勝數(shù)。電線電纜行業(yè)生產(chǎn)集中度低，******的企業(yè)所占的市場分額也不過在1%～2%。前十名線纜制造商最多僅能占領13%市場份額，如果提高到50%的市場集中度，罵么將會有一批年銷售額達到百億元的線纜制造商，由此判定中國電纜企業(yè)仍然需要經(jīng)過一個長期的全球化、市場化的洗禮，才能出現(xiàn)一批具有規(guī)模的、市場競爭力的百億企業(yè)。 歐美日等發(fā)達國家由于工業(yè)化發(fā)展程度已經(jīng)很高，基礎設施非常完善，城市化程度很高，經(jīng)濟增長速度較緩，而且線纜行業(yè)經(jīng)過了上百年的發(fā)展歷史，隨著經(jīng)濟一體化的發(fā)展，市場競爭非常激烈，在行業(yè)中兩極分化明顯，市場集中度比較高。其中美國前十名占有市場份額為67%的市場，日本前六名占有市場份額65%，法國前五名占有市場份額90%。 根據(jù)國際上發(fā)展經(jīng)驗的狀況，我國線纜企業(yè)必須作強，以作強為基礎，不斷在市場處于低潮期、展開資本運作，做大企業(yè)，否則未來命運很難衡量。同時，中國經(jīng)濟全球化和線纜產(chǎn)業(yè)走向成熟相伴而行，那么必須將線纜產(chǎn)業(yè)企業(yè)放入全球化的背景中思考，要采取“以狼為師”策略學習它，采取“以狼為友策略”與其合作，采取“以狼為敵策略”，自加壓力，加速奔跑，強身壯體成為市場領導者。 6.2市場競爭激烈，價格戰(zhàn)為主要競爭手段，影響產(chǎn)品質(zhì)量 由于行業(yè)的整體集中度不高，且產(chǎn)品技術含量較低，價格競爭便成為競爭的主要手段。由于許多用戶有偏愛低價產(chǎn)品的心理，小企業(yè)便有了可乘之機，惡性價格競爭的一個直接后果就是出現(xiàn)了大量的假冒偽劣商品，一些小企業(yè)為了降低成本開始作假，目前電線電纜市場假冒偽劣現(xiàn)象之嚴重，無疑也是低價競爭派生的惡果。 價格低的產(chǎn)品很可能采用質(zhì)次價低的原材料，從而致使電纜產(chǎn)品質(zhì)量下降，影響工程質(zhì)量，有些低報價企業(yè)也可能不能按時交貨，影響工期，總之后患無窮。 國外跨國公司在產(chǎn)品制造、銷售等方面的效率遠高于國內(nèi)，平均人均年銷售收入都在180萬元以上，在應收帳款、庫存周轉(zhuǎn)率控制以及資本周轉(zhuǎn)等方面具有非常成熟和豐富的運營經(jīng)驗，但是具體如何實現(xiàn)和操作方法還需要深入調(diào)研、剖析。電力電纜產(chǎn)業(yè)等需要銅、鋁作為原材料的制造商都建立了良好的風險控制體系，通過與供應商簽訂長期供應條約、套期保值、遠期貿(mào)易合同等方式規(guī)避銅鋁價格波動風險，采用集中采購部門方式，提升公司與供應商的談判地位，強化和完善原材料風險控制體系和機制。 6.3新興企業(yè)占主導地位，外資、私營企業(yè)占有很高分額 在電線電纜行業(yè)中，國有企業(yè)在行業(yè)中早已不占主導地位。根據(jù)2005年1～11月份的統(tǒng)計結(jié)果，電線電纜行業(yè)中私營、外資企業(yè)所占的產(chǎn)值份額分別為28%和26%。從中來可以看出，外資企業(yè)和私營企業(yè)已在行業(yè)中占據(jù)了主導地位。 國外線纜跨國公司走過的擴張之路，都是在不斷兼并重組中發(fā)展過來的，我們當前仍然不能停止這項工作，并且將發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢或者差異化優(yōu)勢與完善生產(chǎn)布局、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升技術水平等相結(jié)合。同時，還要將投資項目與資本運營項目兩者的目標對象進行區(qū)分。在現(xiàn)有狀況下，資本運營應該主要側(cè)重能夠發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢的項目，而投資項目應該更多側(cè)重能夠發(fā)揮差異化優(yōu)勢的產(chǎn)品項目，例如特種電纜等。 比瑞利、Avaya、Corning、BeldenCDT公司都成功地實現(xiàn)了多元化，甚至不相關多元化。其制要與那因在于，這些跨國公司能夠確保在線纜以及企業(yè)業(yè)務具有很強的市場競爭力，這也為我國線纜企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略提供了思路。 6.4產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正發(fā)生顯著變化 行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所變化。漆包線、電氣裝備用電線電纜所占比例有所下降。電力電纜、通信電纜比例有所上升，這一變化與90年代我國電力及通信事業(yè)迅速發(fā)展，促使電力電纜、架空線及通信電纜大量需求有關，預計今后這種趨勢仍將繼續(xù)。 由于美國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與歐洲國家、日本的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)仍然具有一定的差距，尤其美國信息化程度較高，造成了對通信電纜具有較大市場需求，從而形成了國內(nèi)大型電纜制造商主要是以通信電纜制造為主的局面。同時，其他電纜產(chǎn)品也主要集中于特種電纜具有較高附加值的產(chǎn)品方面。歐洲國家和日本大型電纜制造商主要以電力市場、基礎設施行業(yè)以及電信行業(yè)為主要市場。 世界******的線纜制造商銷售規(guī)模已經(jīng)超過50億歐元，最小的也已經(jīng)達到8億歐元。根據(jù)以上電纜企業(yè)來看，基本上每家制造商都是圍繞一定的行業(yè)，建立較為完善的產(chǎn)品系列。例如，耐克森、住友電工公司在電力電纜方面建立起來完善的產(chǎn)品系列，并且包括相關配套產(chǎn)品；美國電纜制造商主要圍繞通信行業(yè)、電子器材行業(yè)建立起較為完善的產(chǎn)品系列。國內(nèi)企業(yè)與國家跨國公司在通信電纜制造方面存在更大的差距。排名靠前的制造商都具有電力電纜產(chǎn)品業(yè)務，電力是最重要的目標市場。因為電力市場不僅市場容量大，而且產(chǎn)品相對標準化，容易發(fā)揮規(guī)?；瘍?yōu)勢。這些電纜制造商在作強電纜產(chǎn)業(yè)的主要思路可分為兩個方面，第一，從規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟中獲得競爭優(yōu)勢，例如生產(chǎn)全系列的電力電纜產(chǎn)品，不僅僅面對電力等基礎設施行業(yè)，而且也包括建筑行業(yè)。第二，主要依靠生產(chǎn)特定產(chǎn)品的專業(yè)化優(yōu)勢在特定的電纜細分市場中占據(jù)有利的競爭地位?？梢院唵胃爬樗麄儗嵤┑氖恰皩Ｆ坊瘧?zhàn)略”。也就是在激烈市場競爭和長期行業(yè)整合過程中，其專業(yè)化戰(zhàn)略走得更加精細，實現(xiàn)了從產(chǎn)業(yè)層面專業(yè)化到產(chǎn)品專業(yè)化生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變。例如，耐克森公司在海底電力電纜、繞組線方面獲得************的位置，在局域網(wǎng)電纜、電力電纜獲得全球第二，在通信銅纜、數(shù)據(jù)傳輸電纜、設備電纜、裸線獲得歐洲第一的位置。 6.5電線電纜企業(yè)區(qū)域分布有待改善 廣東、浙江、江蘇是我國電線電纜生產(chǎn)企業(yè)最為集中的三個省份，此三省份總數(shù)量超過了全國總數(shù)的50%。 |
